近日，國軒高科發(fā)布公告，公司擬發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts，簡稱“GDR”)，以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券，申請在瑞士證券交易所掛牌上市。公司 GDR 發(fā)行穩(wěn)步推進(jìn)，已進(jìn)入倒計時。

據(jù)公告，公司擬根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并根據(jù)GDR招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的投資者發(fā)行GDR。

此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過249,706,175股(包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有))，不超過此次發(fā)行前公司普通股總股本的15%。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)行為，則本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

公司此次發(fā)行GDR擬募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于建設(shè)公司動力電池產(chǎn)品及上游原材料生產(chǎn)基地，穩(wěn)步推進(jìn)公司國際化布局，以及補(bǔ)充運營資金及滿足一般企業(yè)用途等。

近年來，國軒高科國際戰(zhàn)略布局步伐不斷加速。2021年與大眾汽車集團(tuán)、Vinfast、晶科能源等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在德國哥廷根建立首個歐洲生產(chǎn)運營基地。此外公司還收獲了美國某上市車企200GWh訂單。據(jù)2021年財報，公司年營收103.56億元，同比增長54.01%；其中境外收入5.3億元，同比增長 233%。

本次GDR的發(fā)行將進(jìn)一步落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，把握新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，布局海外市場，推動公司動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展。