12月16日9:30-11:30，國軒高科正式發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演活動。國軒高科董事長李縝，國軒高科董事、合肥國軒總裁王強(qiáng)，國軒高科副總經(jīng)理、董事會秘書馬桂富，國軒高科國際研發(fā)中心主任李晨，海通證券投資銀行部總監(jiān)、保薦代表人崔浩，海通證券投資銀行部副總裁、保薦代表人張君參加網(wǎng)上路演直播活動。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)：

● 證監(jiān)會批復(fù)：12 月 4 日，國軒高科收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，核準(zhǔn)國軒高科向社會公開發(fā)行面值總額185,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

● 發(fā)行證券種類：本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

● 發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣 185,000 萬元，共計(jì) 1,850 萬張，每張面值100元。

● 債券期限：可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起 6 年，即 2019 年 12 月 17 日（T 日）至 2025 年 12 月 17 日。

● 募集投向：國軒高科此次募資，將用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，南京國軒新能源年產(chǎn)5GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目，廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。

路演現(xiàn)場，國軒高科董事長李縝首先對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演活動的參與者和關(guān)注者表示衷心感謝及熱烈歡迎。他表示，國軒高科作為國內(nèi)領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，專注于鋰電池的研發(fā)與制造，在研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、客戶、產(chǎn)品方面獨(dú)具優(yōu)勢。本次募投項(xiàng)目緊緊圍繞公司核心主營業(yè)務(wù)，符合產(chǎn)業(yè)升級的目的和公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。募集資金投資項(xiàng)目的投入和實(shí)施，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場規(guī)模，為公司增加新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司未來的市場競爭力，符合公司及全體股東的利益。

最后，董事長李縝表示，未來國軒高科將更加努力，以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績來回報(bào)各位投資者！

國軒高科可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演活動現(xiàn)場

【網(wǎng)上路演人員從左至右依次為：海通證券投資銀行部總監(jiān)、保薦代表人崔浩；國軒高科副總經(jīng)理、董事會秘書馬桂富；國軒高科董事、合肥國軒總裁王強(qiáng)；國軒高科董事長李縝；國軒高科國際研發(fā)中心主任李晨；海通證券投資銀行部副總裁、保薦代表人張君】

在網(wǎng)上路演活動直播間，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的關(guān)注者及投資者們就國軒高科戰(zhàn)略布局、科研成果、市場開拓、合作客戶等方面提出相關(guān)疑問，國軒高科參加此次路演活動的人員一一給出相應(yīng)回復(fù)，互動熱烈。

國軒高科董事長李縝在網(wǎng)上路演活動直播間回答投資者提問

12月17日，國軒高科可轉(zhuǎn)債發(fā)行將開始申購，18日進(jìn)行網(wǎng)上搖號，19日繳款。本次發(fā)行的國軒轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售，和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。